07月23日房产资讯:招商蛇口基础设施公募REITs上市 募集资金净额20.79亿
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徐准 6月22日,招商蛇口发布关于基础设施公募 REITs上市的公告。
博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金于2021年5月17日获证监许可〔2021〕1664号文准予募集注册。基金简称为“蛇口产园”,基金代码为“180101”。
蛇口产园REIT已于2021年6月1日完成发售,并于2021年6月21日在深圳证券交易所上市。蛇口产园REIT最终募集基金份额9亿份,发售单价为2.31元/份,基金募集资金净额为20.79亿元;与募集期利息合并计算,基金募集资金总额为20.81亿元。本次蛇口产园REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。
此外,蛇口产园REIT通过下属全资子公司深圳博海产业园管理有限责任公司获取金额为3亿元的并购贷款,与募集资金一并(合计23.79亿元)用于基础设施项目投资。此前于2021年5月17日,博时基金管理有限公司作为基金管理人与招商银行股份有限公司作为基金托管人签署了《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》,蛇口产园REIT于2021年6月7日正式成立,于2021年6月8日以部分募集资金认购招商蛇口博时产业园基础设施1期资产支持专项计划的全部份额,专项计划设立。
基金发行上市前,招商蛇口持有的深圳市万海大厦管理有限公司及深圳市万融大厦管理有限公司(项目公司)100%股权转让予博时资本管理有限公司为设立专项计划而设立的深圳博融产业园管理有限责任公司和SPV万海,专项计划设立后受让SPV公司股权,本基金通过认购专项计划的全部份额间接持有SPV公司股权从而获得基础设施项目的全部所有权。2021年6月4日,博时资本与专项计划签署关于SPV公司的股权转让协议,博时资本将SPV公司100%股权转让予专项计划,该协议于6月8日生效。