导读 恒大地产最终售价为每股8 80港元，预计12月2日上市。12月1日，中国恒大集团宣布，恒大物业全球发售股份最终售价为每股8 80港元(不含1 0%经

恒大地产最终售价为每股8.80港元，预计12月2日上市。

12月1日，中国恒大集团宣布，恒大物业全球发售股份最终售价为每股8.80港元(不含1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005% SEHK交易费)。

观点地产新媒体查阅公告获悉，在公开发售方面，根据公开发售初步发售的发售股份已获适度超额认购。合共认购17.36亿股发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的发售股份总数1.62亿股的约10.71倍。

根据国际发售初步发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的14.59亿股发售股份总数的约3.10倍。国际发售项下最终发售的股份数目相当于全球发售项下发售股份总数的约90%。

以每股发售股份8.80港元的发行价计算，扣除本公司就全球发售须支付的包销费及佣金(假设本公司已行使其全权及绝对酌情权支付奖励费，上限为本公司根据全球发售将发行的所有发售股份的总发行价的0.7%)及估计开支后，估计全球发售所得款项净额约为69.16亿港元。如果超额配售选择权被行使，公司将不会收到任何额外的净收益。

公告显示，假设按照现有时间表完成全球发售，预计恒大物业将于2020年12月2日在联交所主板上市，恒大物业的股份将以恒大物业每批次500股进行买卖，股票代码为6666。

万科子公司为深圳万科10.71亿元潜在债务提供担保

12月1日，万科企业股份有限公司发布关于万科鸿树湾为深圳万科提供担保的公告。

据悉，为助力深圳业务发展，万科企业股份有限公司控股子公司深圳市万科发展有限公司与深圳市万晶投资咨询有限公司合作，取得前的前期费用由万晶投资支付/预付款项目确定。到达项目约定节点后，要求深圳万科按照约定按股权比例向万晶投资支付/返还前期费用，补偿资金总成本预计为10.71亿元(最终以实际发生金额为准)；如项目未能达到约定节点，前期费用由万晶投资承担。

万科控股子公司深圳万科红墅湾房地产开发有限公司为深圳万科投资万晶的上述潜在债务提供质押担保。质押内容为万科红墅湾持有深圳市万科南苑房地产开发有限公司100%股权.

数据显示，深圳万科是万科的全资子公司。截至2020年10月31日，深圳万科总资产114，729，160，300元，总负债112，939，662，600元，净资产178，949.77万元；2020年1-10月，深圳万科营业收入364，398.08万元，利润总额953，702.2万元，净利润947，137.46万元。

截至目前，深圳万科已向深圳市伊森置地有限公司提供连带责任保证11.22亿元，保证期间为2017年9月15日至2022年9月15日；深圳万科涉诉总金额预计12.4亿元。

建发国际20亿ABS通过后，被控股股东授予95亿贷款额度

12月1日，建发国际投资集团有限公司发布公告称，控股股东建发地产向子公司厦门怡悦置业提供95亿元贷款额度。

2020年12月1日，建发国际、建发国际间接全资子公司厦门怡悦置业有限公司与控股股东建发地产集团有限公司订立可续期贷款合同。

根据可续期贷款合同，控股股东建发地产同意向怡悦发放贷款金额人民币950万元，建发地产将通过抵消建发地产向建发国际提供的等额股东贷款的方式履行提供贷款的责任。贷款初始年利率为中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率(“LPR”)x(1增值税率)。如果未来增值税政策允许利息支出扣除进项税，贷款利率将调整至LPR五年以上。根据中国人民银行上月发布的最新LPR五年期贷款利率，贷款利率将每六个月更新一次。

根据可续期贷款合同，贷款初始期限为10年，此后每5年为一个展期，即自可续期贷款合同签订之日起满10年之日，怡悦可以选择偿还本金及利息，也可以选择将全部或部分还款再延期5年。后一种情况，怡悦仍可选择将全部或部分还款延期五年，直至怡悦偿还全部未偿本息。每一次怡悦选择延期偿还全部或部分贷款，贷款年利率将提高3%，直至达到10%。

值得注意的是，厦门怡悦置业有限公司今日拥有上交所批准的20亿元ABS。

凯撒拟发行新票据，并提出回购两张票据，利率分别为6.75%和11.75%美元

12月1日，凯撒集团控股有限公司发布公告称，拟发行美元优先票据，并以现金要约方式购买任何及所有未偿还票据，包括2021年到期的6.75%优先票据及2021年到期的11.75%优先票据。

根据房地产新媒体的观点，凯撒提出开展优先票据的国际销售，票据的定价，包括本金总额、发行价、利率等尚未确定；票据的联合全球协调员、联合簿记员和联合首席经理是瑞士瑞信银行、德意志银行和海通国际。

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票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人为巴克莱、中信银行(601998,股吧)(国际)、国泰君安国际及瑞银。落实票据条款后，预期瑞信、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、瑞银与佳兆业等各方将订立购买协议。

此外，佳兆业拟以现金要约购买2021年到期6.75%优先票据及2021年到期11.75%优先票据。

截至公告日期，本金总额2.246亿美元的6.75%的2021年票据及本金总额3.79亿美元的11.75%的2021年票据维持发行在外。

佳兆业现正提出要约，按6.75%二零二一年票据每1000美元本金额作价1006美元及11.75%二零二一年票据每1000美元本金额作价1018美元的购买价以现金购买任何及全部发行在外上述两笔票据。

佳兆业表示，公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。

招商蛇口7.15亿ABS获反馈 底层资产为北京臻林雅苑项目

11月30日深交所消息，华融睿鑫-臻林雅苑一期资产支持专项计划获深交所“已反馈”。

据悉，该债券拟发行金额7.15亿元，债券类别ABS，发行人为北京经开亦盛房地产开发有限公司，即招商蛇口(001979,股吧)持股60%子公司，承销商、管理人为华融证券股份有限公司。此前11月19日，该债券获得受理。

另据观点地产新媒体了解，臻林雅苑为目前招商蛇口在北京开发的项目，亦称“招商·臻珑府”。项目地块为北京经济技术开发区路东区E9R3、E9R4地块，于去年11月14日由招商以成交价42.82亿元摘得，溢价率0.5%，楼面价27936元/平方米。

项目建筑面积239595平方米，其中住宅建筑面积148391平方米，商业建筑面积2432平方米，共分二期开发建设。于今年6月份项目首次开盘，目前在售价格为4.7万元/平方米。