07月19日房产资讯:广州城建:拟发行不超过25亿元公司债券
2024-07-19 19:45:03
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耿宸斐 7月19日,据上交所消息,广州市城市建设开发有限公司披露2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。
根据公告,该债券发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元),本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由公司和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。票面金额为100元,按面值平价发行。债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。起息日为2021年7月22日。
本次发行的公司债券采取询价方式确定利率,由公司与主承销商根据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间,以簿记建档方式确定最终发行利率,在债券存续期限内保持不变。债券采用单利按年计息,不计复利。
根据公告,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。本期债券由广州越秀集团股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保,担保人广州越秀集团股份有限公司系发行人的间接控股股东。
据了解,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还即将到期的“16穗建02”及“16穗建04”。
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