导读 新年伊始，碧桂园、世茂、宝龙、旭辉、郑融、龙光、新城等多家房企披露了海外美元债券发行计划。据中国网地产不完全统计，1月7日上午公布，

新年伊始，碧桂园、世茂、宝龙、旭辉、郑融、龙光、新城等多家房企披露了海外美元债券发行计划。

据中国网地产不完全统计，1月7日上午公布，16家房企总发行规模为61.23亿美元。值得注意的是，很多票据都是中长期美元票据，募集资金的目的是对现有中长期债务进行再融资。

国内公司债方面，龙湖、绿地、华侨城、金科等房地产企业共发行114亿元。

其中，华南城发行1.2亿美元票据利率达到10.75%，也创下近期房企美元债券发行利率新高。此外，瑞士瑞信银行中国、当代地产等房企发行的美元债券利率分别为9.95%、9.80%。

碧桂园发行的两张总值12亿美元的票据，利率分别低至2.70%和3.3%。此外，世茂集团10年期美钞利率低至3.45%。

1月7日上午，龙光集团宣布发行2028年到期的3亿美元，利率4.45%；新城发展宣布发行2025年到期的3亿美元票据，利率为4.50%；和盛创展宣布发行2022年到期的4亿美元票据，利率为5.8%。弘阳地产宣布发行2025年到期的3.5亿美元票据，利率为7.30%。

华南城市和中国瑞士瑞信银行分别宣布发行1.2亿美元和1.5亿美元票据，两种票据利率分别达到10.75%和9.95%。

1月6日上午，碧桂园宣布发行两张票据，合计12亿美元，其中2026年到期5亿美元，利率2.7%；2031年到期票据7亿美元，利率3.3%。这个利率也创下了近期民营房企发债的最低利率。

同日上午，旭辉控股宣布发行2027年到期的4.19亿美元票据，票面利率4.375%；金鹿基建宣布发行2026年到期的5亿美元票据，利率为5.2%。当代地产宣布发行2023年到期的2.5亿美元票据，利率为9.8%。

中梁控制宣布将增发2亿美元票据，利率为9.5%。该法案还将与之前的5亿美元法案合并，并将于2022年到期；

1月5日上午，世茂集团宣布发行2031年到期的票据8.72亿美元，票面利率3.45%。郑融地产宣布发行2026年到期的4亿美元票据，票面利率为6.63%。禹洲集团宣布发行2027年到期的5.62亿美元票据，票面利率为6.35%。

1月4日晚间，宝龙地产宣布将增发1亿美元票据，票面利率为5.95%，与早前的2亿美元票据合并。

国内公司债方面，龙湖、金科、绿地、华侨城、金融街等房企公布发行规模合计115亿元，发行目的多为“借新还旧”。

龙湖宣布将发行30亿元公司债券，利率为4.40%。华侨城宣布发行25亿元公司债券，利率区间为3.50%-4.80%；绿地控股还宣布发行30亿元公司债券，最高利率为7%。鑫源地产拟发行10亿元公司债券，利率8.35%。

金科宣布发行超短期债券，规模10亿元，发行期限260天。金融街宣布拟发行9亿元公司债券。两笔债券发行仍在进行中，利率和实际募集资金规模尚未确定。

此外，R&F物业宣布提前完成16只R&F 01公司债券本息兑付，共计64.32亿元。

据RealData统计，2020年境外债券规模折合人民币约4519亿元，同比下降18.3%，规模超过

中原地产首席分析师张大伟表示，目前房企融资难度处于历史最低水平，平均融资利润也很低，平均融资成本有4-5%左右的集中票面利率，远低于去年同期的6-8%。为了应对未来可能出现的市场变化，大多数房企加快了资金储备。对于杠杆率高的企业来说，最近融资压力加大。

张大伟还表示，1月前几天，房企的美元融资已经超过50亿美元，大部分美元融资的成本都创下了企业历史新高。也就是说，从融资环境来看，并没有像预期的那样恶化。