07月28日房产资讯:招商蛇口:拟开展基础设施公募REITs申报发行工作
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4月21日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(001979.SZ,下称招商蛇口)发布关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告。
公告显示,招商蛇口作为原始权益人将通过博时基金管理有限公司(以下简称公募基金管理人)以招商蛇口全资子公司项目公司(万融)及项目公司(万海)(以下合称为项目公司)分别持有的万融大厦项目及万海大厦项目(以下合称基础设施项目)向中国证监会注册申请基础设施公募 REITs,并申请在深圳证券交易所上市交易。取得注册文件后,由公募基金管理人进行公开发售,招商蛇口将根据法律法规和监管规则的要求并结合市场情况参与基础设施公募 REITs 的战略配售。
招商蛇口作为原始权益人将项目公司100%股权和其他附属权益及衍生权益作为基础资产,通过博时资本管理有限公司设立招商蛇口博时产业园基础设施1期资产支持专项计划发行基础设施资产支持证券。基础设施公募REITs将通过全额认购专项计划发行的基础设施资产支持证券获得基础设施项目的全部所有权,拥有基础设施项目的控制权和处置权。
在履行相关法律法规规定的必要程序的前提下,将招商蛇口持有的项目公司100%股权转让予博时资本管理有限公司或其他相关主体为设立专项计划目的而设立的相应特殊目的载体SPV(万融)和SPV(万海)。SPV将根据相关股权转让协议的约定向本公司支付股权转让价款,并向项目公司缴付出资、根据需要对项目公司进行增资。此外,SPV(万海)还将根据相关贷款合同从招商银行股份有限公司深圳分行获得并购贷款。专项计划设立后将受让SPV的全部股权。
公告显示,深圳市万融大厦管理有限公司持有位于深圳市招商街道蛇口网谷,土地使用权面积为17,243.53平方米,建筑面积为41,707.23平方米,对应《不动产权证书》编号为“粤(2020)深圳市不动产权第0252616号”的万融大厦项目。
深圳市万海大厦管理有限公司持有位于深圳市南山区南海大道蛇口网谷,土地使用权面积为18,241.21平方米,建筑面积为53,592.84平方米,对应《不动产权证书》编号为“粤(2020)深圳市不动产权第025190号”、“粤(2020)深圳市不动产权第0251901号”及“粤(2020)深圳市不动产权第0251902号”的万海大厦项目。
据了解,根据目前初步评估结果,基础设施项目估值为 25.28 亿元,基金期限50年,募集资金规模需根据最终发行结果而定。
原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施公募 REITs 份额战略配售的比例合计不得低于该次基金份额发售数量的 20%,其中发售总量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月,超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月,基础设施公募 REITs 份额持有期间不允许质押。专业机构投资者可以参与基础设施公募 REITs 份额战略配售,其持有期限自上市之日起不少于 12 个月。其他基础设施公募 REITs 份额通过场内发售、场外认购。
在符合有关基金分红的条件下,基础设施公募 REITs 每年至少进行收益分配 1 次,每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。每一基础设施公募 REITs 份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。